添加PayPal账户以加快速度
要将PayPal帐户添加到Quicken,请执行以下操作:
- 点击位于帐户栏底部的添加帐户。 如果您使用Quicken 2017或更新版本,请点击账户栏顶部的(+)图标。
- 点击检查 。
- 输入“PayPal”作为金融机构名称。
- 输入您的账户登录名和密码。
从PayPal下载交易
要从PayPal下载交易到Quicken,您需要以QIF格式下载Quicken文件,然后您必须将该文件导入到Quicken中正确的现金帐户中。
从您的PayPal帐户中:
- 点击顶部菜单栏中的报告 。
- 点击左侧菜单栏中的活动下载 。
- 在创建新报告框中,选择导出文件的相关交易类型和日期范围。 您可以导出前36个月的活动。 在格式选项中,选择Quicken(仅限QIF - USD) 。
- 点击创建报告按钮以生成您的历史记录。 报表完成处理后,它将显示在页面的“ 活动报告”部分中,紧邻“ 创建新报告”框下方。 当报告准备好下载时,您将收到一封电子邮件。 或者,您可以保留在页面上并定期单击完成报告网格上方的刷新标签。
- 当报告准备好时,点击下载将QIF文件保存到您的计算机上。
将PayPal交易历史导入Quicken
QIF文件包含您想要导入Quicken的信息:
- 从文件菜单中,单击文件导入,然后单击QIF文件 。
- 浏览您的本地文件系统以获取QIF文件。
- 在快速帐户中选择您的PayPal 帐户以导入到列表。
- 使用“ 包含在导入”选项中添加您想要加入Quicken的任何其他信息。
- 点击下一步完成导入。 交易现在将被导入Quicken的PayPal账户。 您可以从桌面上删除QIF文件。
对于包括在导入中 , 选择事务 。 您也可以选择其他任何选项:
- 记忆的收款人 - 包括记忆的收款人列表中的项目。
- 账户列表 - 包含账户列表中的项目。
- 转账特殊处理 - 如果您已经从同一文件中的多个Quicken账户中导出多个QIF文件,则使用此功能 - 并且您正在使用导入功能通过从多个QIF文件导入来重新创建所有交易。 当您从传输涉及的“到”和“来自”帐户导入数据时,此选项可防止重复的传输交易。
- 类别列表 - 包括类别列表中的项目。
- 安全列表 - 包括安全和安全价格列表中的项目。
- 业务清单 - 如果您购买了Quicken Home&Business ,请选中此复选框以包含“发票项目”清单和“业务模板”清单中的项目。
保持同步加速
Quicken和PayPal的客户讨论论坛指出,PayPal经常改变其幕后档案格式,以暂时中断像Quicken这样的连接应用程序。
虽然出口和进口方法应该始终工作,但它不是一个完美的世界。 也就是说,一旦您的PayPal帐户与Quicken同步正确,帐户应该自动保持同步。 如果您是第一次设置帐户并且需要历史数据,或者Quicken和PayPal之间的同步协议暂时中断,则只需执行导出和导入程序。 但是,在修补同步功能之前,您需要在Quicken中提供交易。