如何使用Quicken 2013及更高版本设置预算

01在快速启动预算之前

Quicken 2013增加了一个改进的预算模块，与前几年相比有所变化。 这一步一步的教程将带您通过Quicken 2013及更高版本设置预算，直到对此功能进行另一次重大更改。

设置预算时需要注意的一些事项是：

• 在Quicken进行三个月的交易后，开始预算是最容易的。 这是因为软件在创建新预算时会自动抽取所有重复费用类别。
• 如果您过去使用Quicken并升级到最新版本，则您的数据文件已转换为最新版本。 过去12个月的交易将自动用于创建预算。
• 根据前几个月的费用，新预算将显示平均每月支出，并将金额四舍五入至下一美元。 如果您希望改善您的消费习惯，您需要对Quicken自动生成的预算进行一些更改。
• 新的预算将只包含费用类别，但如果您想增加月度收入和账户之间的转账，我将在本教程的第三步中向您展示如何执行此操作。

02创建新的预算

按照以下步骤在Quicken中开始设置预算：

1. 点击顶部的规划标签，然后点击导航标签（主页，支出等）左下方的预算按钮。
2. 点击右侧的预算操作按钮。 此按钮在标题旁边有一个下拉箭头，表示有多个选项可供选择，如创建，复制或编辑预算，或选择预算报告。 您需要点击创建新预算。
3. 上面显示的Quicken中的Create a New Budget窗口将打开。 为预算输入一个名称，然后点击确定，除非您想更改预算开始的月份（默认为1月 - 12月，大多数人不会更改）。 如果您想更改预算开始的月份，请点击高级预算设置，然后选择使用其他日历，然后使用下拉列表选择月份。
4. 点击确定以保存您的预算。

Quicken会加载您刚创建的预算。 如果您查看左侧窗口的顶部，您会在括号中看到新预算的名称。

03添加或删除预算类别

在Quicken中创建新预算后，您需要查看已包含的类别 。 您可以使用以下步骤添加和删除类别，包括创建新预算时未包含的转帐和收入：

1. 如果您尚未处于预算功能中，请点击计划标签，然后点击顶部附近的预算按钮。
2. 点击Budget Actions，然后点击Select Categories to Budget，这是第一个选项。
3. 点击旁边的框，选择您想要包含在预算中的类别。 Quicken默认显示所有类别。 如果您只想查看收入或转账，请点击左侧的标题。
4. 通过点击类别名称旁边的复选框来删除类别。 当你删除一个类别时，它只会从预算计划中消失。 如果您愿意，您仍然可以将交易分配到帐户注册中的类别，但金额不会显示在预算中。
5. 在左下方，您会看到显示隐藏类别的选项（请参阅下面的说明）。 如果您想查看隐藏的类别，请单击该框以显示它们。 如果您决定使用任何隐藏的类别，请务必在类别列表中取消隐藏它们（见下文），以便它们显示在您的预算报告中。
6. 点击确定保存您的选择。

隐藏类别说明

创建隐藏类别是为了将它们从用于将收入和支出分类到帐户注册表的下拉列表中删除。 使用此选项可以使此列表在管理事务时更短，更易于管理。 新用户不会有任何隐藏的类别。

通过单击Quicken顶部的工具，类别列表来取消隐藏类别，然后单击隐藏列。

提示：完成预算并开始使用预算后，您可以在处理预算时删除类别，方法是右键单击要删除的类别的名称。

04输入预算金额

您可以通过两种方式之一输入预算金额。 使用Quicken的图形视图或切换到年度视图。 Annual View允许您每月输入不同的金额，而您只能在Graph View中输入每月金额。

通过从预算创建窗口上方的下拉框中选择，或单击右侧的预算操作按钮，然后切换到年度视图或图形视图，在图形和年度视图之间切换。

在图表视图中输入金额

1. 在图表视图中查找带有标题预算的最后一列。
2. 点击该列中的某个数字，然后输入每月金额。
3. 当您从输入号码的地方点击时，它将被保存。
4. 继续执行其他一组其他预算金额。

在年度视图中输入金额

1. Annual View每个月都有专栏。 点击要输入预算金额的类别行，然后点击您输入号码的月份的相应框。
2. 输入所选类别的月份数量。 当您点击开箱即可保存金额。

提示：使用最简单的方法。 如果您的开支主要是每月不同的费用，请在图表视图中输入它们，然后切换到年度视图以输入变动费用。

05访问预算报告

您现在已完成了在Quicken 2013或更高版本中设置预算的最后一步。

在您输入交易时，您可以随时查看图表视图，查看您的支出与计划的对比情况。 要获得有关支出的详细信息，请点击上面显示的任何类别的图表。

您可以点击右上角的报告，然后选择当前预算或历史预算，获得更详细的预算报告 。