任何投资者的ETF交易策略

by 马克肯尼迪

您可能听说过ETF，甚至有些人甚至会将它们放入您的投资组合中，但很少有投资者知道这些资产必须提供多元化的ETF交易策略。然而，在阅读下面列出的ETF交易策略之后，你将会更加精明的交易者，并且在你的投资武器库中拥有更多的武器。

01用ETF投资市场

像指数一样，您可以使用ETF投资股票市场，甚至发挥市场波动性。像QQQQ那样，NASDAQ有ETF。像许多SPDR一样，标准普尔也有ETF。道琼斯ETF（DIA）。对于那些想要交易市场的人来说，有不少ETF和ETN跟踪CBOE波动率指数（VIX）

而且，您不必停留在这些市场，还有更多的市场在等待买卖双方，同样多的市场ETF也会跟踪这些市场。

02使用ETF获得行业曝光度

也许你不想像一个特定行业那样投资于一个市场。你认为生产洁净煤是下一个“绿色”推进吗？也许一个煤矿开采ETF是要走的路。无论是金融，国防还是技术，购买行业ETF都要比试图走向行业股市更容易。

行业ETF，适用于以下行业

03投资商品，不投资商品

面对现实吧; 你的地下室里没有空间容纳一桶油，一箱黄金和一些牛（或者你也可以）。但是，您的投资组合中确实有商品ETF的空间。如果不储存牲畜，您可以购买商品ETF并立即接触商品市场。这是一个更容易的交易，你不必喝水。

04外国ETF让您进入国际市场

外国投资可能会变得复杂。货币调整，外国税法和一般海外挑战。不过，有ETF可以让国际投资更容易。外国市场ETF，基于本国货币的基金，新兴市场ETF ，广泛的外国基金，甚至ETF，都超过巴西和中国等个别国家。再也没有理由担心在美国或任何国家以外投资。世界是你的ETF。

05债券ETF是持续赠与的礼物

债券ETF比大多数投资更吸引人，因为它们不仅在二级市场上交易，还可以在您的投资组合中创造收入流。

总体而言，债券投资可能很困难。优惠利率，违约风险，持续时间。然而，债券ETF可以通过为投资者提供一个预先打包的资产来即时访问债券市场，从而减轻其中的一些复杂性。

06 ETN如何？

有ETF的变种被称为ETN; 交易所交易笔记。 ETN是由大型银行发行的资产作为优先债券 - 与包括商品，货币，期货，远期和期权等证券的ETF不同。

当您购买ETN时，您购买类似于债券的债券资产，但债务合约的条款取决于债券的结构。 ETN由信用评级较高的银行支持，因此它们是非常安全的产品。但是，ETN不是没有信用风险，只是较低的水平。

ETN和ETF有什么区别？

07用ETF玩货币市场

债券ETF和ETN是利率市场的两种方式，但在涉及外汇利率交易时，看起来不比货币ETF更多。无论您是想投资于广泛的货币资产，像欧洲这样的区域货币，还是单个国家的货币，ETF都能让您涵盖......从字面上看。货币ETF是对冲国外风险，发挥外汇利率或仅投资于外币的好方法。

08在下方玩ETF

对于每一笔买卖，另一方面都有卖出交易。大多数人将投资与购买联系起来，但这只占每笔交易的50％。所以有意义的是，ETF是专门为熊市投资者设计的。

通过出售任何ETF都可能造成下行风险，但如果我告诉过你可以买入 ETF并仍然做空，该怎么办？这是真的，它被称为反ETF。适合有限制销售的投资者，但希望做空; 他们可以购买反向ETF。

09用ETFs对冲风险

我们再次回到“投资意味着购买”。但投资的很大一部分也是防范风险。这就是ETF可以提供帮助的地方。当市场上涨时，您是否拥有庞大的多元化投资组合？通过出售市场ETF保护下行。做空石油股很多？买一只石油ETF来保护你的上行风险。长了一个索引？通过出售基础ETF来保护您的头寸。

有ETF的10只套期保值指数

我在上面提到了这一点，但ETF是保护指数头寸的好方法。如果你只是一个特定的指数，你可以做一个相反的交易来保护你的风险。有些指数有多个ETF跟踪它，因此在对冲您的指数风险时机会可能充足。交易ETF以保护您的部分或全部指数头寸，或者在某些情况下通过ETF进行类似的指数头寸交易。毕竟，这就是他们创建的原因。

11使用ETF期权探索您的期权

有很多方法可以使用ETF选项。您可以使用它们对冲ETF（反之亦然），甚至可以使用相关指数。 ETF电话可以成为获得上行风险而不占用大量资金的重要资产，而且ETF电话也是一种做空的方式。您甚至可以使用高级ETF期权策略来获取波动性头寸或交易市场价值。如果有一个列出选项的ETF，那么你有...选项。

12用ETF玩收益季节

一年至少四次，你将不得不准备收入季节。 ETF可以帮助完成该游戏计划。无论您使用ETF获得长期有利的板块，避免任何盈利意外，或通过ETF期权板块发挥收益波动性，您都有收益策略。如果你的证券有盈利公告，这是ETF的收益季节。

13只ETF代替共同基金？

我说了很多。每项投资都不相同，应根据具体情况进行评估。但是，有一些有力的论点认为ETF比共同基金有很多优势。如果你不确定，请亲自看看...

14种符合您投资风格的交易ETF

你倾向于支持大盘证券？你喜欢投资于价值型股票吗？无论哪种方式，都有一个ETF。无论是增长，价值还是融资，甚至是大型，中型或小型上市，都有适合您策略的ETF。对您的投资组合非常重要，样式ETF只是适合您投资风格的资产。

有很多投资者是ETF的新手，所以这是一个很好的方法，看看这14种ETF交易策略中的任何一种是否适合投资组合。没有资产会变得完美。但是，将交易所交易基金纳入您的投资策略是一个非常有力的案例，而不是很多理由。