在纳税时间之前把你的文书工作放在一起
在离开家之前咨询我们的清单，从这个税务季节中解脱出来。 是的，它看起来漫长而乏味，但深吸一口气 - 并非所有这些文件都适用于你。 当你列入清单时，只需将那些在你的个人财务状况中没有位置的项目分开。
带上你的社交保障卡
如果你在过去几年使用过相同的会计师，这是不必要的，但如果你看到一个新的会计师，他会想验证你的名字的拼写。 如果您携带社交安全卡，他可以一目了然。 一定要为你的配偶和家属准备卡片。
如果您绝对不能将手放在您的社会安全卡上，那么可能值得访问您当地的社会安全管理局办公室以获取替代卡，因为您迟早不可避免地需要它来做其他事情。 但是，如果你没有时间，至少应该拿一份前一年的纳税申报表副本，如果可能的话，还要带上你目前的姓名和地址，以及你的社会安全号码。
与收入相关的文件
现在是时候开始收集所有这些收入文件。 当他们在1月和2月开始登陆邮箱时，将它们扔在公文包中。
- W-2表（工资和工资收入）
- W-2G表格（赌博奖金）
- 表格1099-A（房屋止赎）
- 表格1099-B（股票，债券或其他投资的销售）
- 表格1099-C（取消债务）
- 表格1099-DIV（股息）
- 表格1099-G（州退税和失业补偿）
- 表格1099-INT（利息收入）
- 表格1099-K（由第三方网络处理的业务或租金收入）
- 表格1099-LTC（从长期护理政策中获得的利益）
- 表格1099-MISC（自雇和其他各种类型的收入）
- 表格1099-OID（债券的原始发行折扣）
- 表格1099-PATR（惠顾分红）
- 表格1099-Q（教育储蓄计划的分配）
- 表格1099-QA（来自ABLE账户的分配）
- 1099-R表（个人退休账户分配，401（k）计划和其他类型的退休储蓄计划）
- 表格1099-S（出售房地产的收益）
- 表格1099-SA（健康储蓄账户分配）
- 表格SSA-1099（社会保障福利）
- 表格RRB-1099（铁路退休福利）
- 附表K-1（来自伙伴关系，S公司，庄园或信托的收入）
您可能在一年中没有收到任何这些表格的收入。 例如，您可能是您自己的业务的独资经营者。 有人可能已经为您的工作支付了500美元。 这并不要求公司或个人向您或代表您的公司或个人提交1099-MISC表格，因为自2017年起门槛为600美元。
但是，您仍然必须报告并就该收入纳税。
记下所有这些付款或其他没有产生特定收入报告文件的付款。 让你的税务人员知道这笔钱是多少钱以及收到多少钱。 其他税收文件中可能没有报告的其他收入包括来自外国金融账户的投资收入和租金收入 。
费用相关文件
您也可能会收到一些税务文件，这些文件涉及您可能会影响税务状况的金钱。 您也可以将这些随身携带，或者，如果您没有收到文件或表格，请确保您对所做的付款进行了会计处理，因为这些付款很可能是免税的。
- 表格1097-BTC（债券税收抵免）
- 表格1098（抵押权益）
- 表格1098-C（车辆的慈善捐款）
- 表格1098-E（学生贷款利息）
- 表格1098-MA（房主抵押贷款）
- 表格1098-T（高等教育学费）
- 业务费用（按类型和金额汇总）
- 托儿费用（按提供者和金额汇总）
- 赌博损失
- 医疗费
- 移动费用
- 个人财产税，如汽车登记支付
- 房地产税单
- 本年度出售的任何股票，债券，共同基金和其他资本投资的实现损益报告
- 收到或收到致慈善机构捐赠的确认信
- 租赁费用（按房产，类型和金额汇总）
许多税务专业人员会为您提供一个印刷组织者，以帮助您收集所有这些数据，以便在您准备明年提交时即可轻松获得。
如果你丢失文件
如果您没有全部税务文件，您可以通过多种方式获得副本，因此，如果您错位或公司未能向您发送所需表单，请不要惊慌。
- 如果您缺少W-2表格：请您的雇主给您一份新的副本。 法律要求雇主将您的W-2表格和所有其他薪资信息复印至少四年。 一些雇主收取第二种形式的象征性费用。
- 如果你缺少1099表格：这些可能来自多个来源，取而代之取决于它应该报告的收入类型。 银行可能会从他们的网站上下载税务文件，或者您可以拨打他们的客户服务电话号码以获得新的1099-INT邮寄给您的信息。 投资经纪人应该能够向您发送额外的1099-B和1099-DIV副本以报告股票交易和股息活动，或者您可以从经纪商网站下载副本。 请务必下载您的年终报表或已实现的收益/损失报告的副本，因为这些报告中的信息可以补充表格1099-B中的信息。 请联系您的客户以了解缺失的1099-MISC表格。
你可以从国税局获得副本
IRS会收到所有税务文件的副本，因此您或您的会计师都可以从该来源请求副本。 有三种方法可以实现这一点。
- 在IRS网站上使用Get Transcript Online应用程序。 询问你的“工资和收入记录”副本。 指定缺少文档的年份。 您必须在网站上注册并采取措施确认您的身份。 请记住，国税局员工和大多数其他员工一样过度劳累。 2016年的工资和收入记录可能不完整，并且直到2017年7月才更新，因此如果您无法获得所需内容，您或您的会计可能需要申请延期，以在4月到期日之后支付您的税款时间。
- 邮寄或传真表格4506-T到国税局。 此表格用于请求各种税务文件的成绩单。 选中第8行“Form W-2，Form 1099 series，Form 1098 series或Form 5498 series transcript”的框。 IRS通常会在约10个工作日内邮寄出抄本。
- 访问当地的IRS纳税人援助中心。 IRS代理可以为您打印出工资和收入记录。
如果您的会计师需要您的工资和收入记录副本，国税局会直接将其传真到他的办公室，但您必须首先授权您的会计师代表您与国税局谈话。 这是一个简单的事情，准备和签署8821表格或2848表格。您的会计师可以建议您需要哪种表格并为您做好准备。
工资和收入成绩单是计算机打印出的各种税务文件中包含的信息。 它看起来不像你的W-2和1099表格的复印件。 相反，它将成为这些表格中所含数据的抄本。
国税局只保留这些表格的联邦信息。 州和地方的税收扣缴额不会出现，因此您可能需要联系成绩单上出现的机构以获取这些原始文件的副本。