大型基金以可持续方式投资的实例
就管理总资产而言,最大的社会责任共同基金比最大的传统共同基金小得多,但他们仍然对SRI方法的增长和兴趣提供了一些观点。
使用此列表和指向基金家族的链接了解更多关于SRI主要基金如何筛选投资选项的信息。 但请记住,大不一定意味着更好。 性能是重中之重。
01 Ariel基金 - 19亿美元
根据该公司的资料,该基金投资于市值大约在75亿美元之间的公司,重点在于小盘股。
Ariel的旗舰价值方法建立在针对低估公司的基本原则上,这些公司具有强劲的增长潜力。 他们试图利用市场的短期思路优化长期业绩,并寻找具有强大品牌/特许经营权,强大现金流,低负债,高质量产品或服务,重大进入壁垒(护城河)的差异化公司,以及低再投资要求。
股票代号:ARGFX
02世界平衡基金 - 18亿美元
隶属于新罕布什尔州朴次茅斯的Pax World Mutual Funds家族的一部分。
据该公司称,Pax World Balanced投资于提供改善生活质量的产品和服务的公司,如医疗保健,技术,污染控制,住房,公用事业和教育等。“
Pax World Balanced是“国内混合型”基金,意味着它拥有美国公司的股票和债券组合。
本基金通过投资于股票和债券投资组合来寻求本金的收益和保值,其次是资本的长期增长,投资组合的权重因市场条件而异。
股票代码:PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 130亿美元
帕纳苏斯核心股票基金投资的成交量很低,持股量高达约40个,近期成为迄今为止最大的按资产规模的美国SRI共同基金。
正如之前在这里所写的,这是面向公众的最大的共同基金,试图以可持续的方式进行投资。
核心证券基金旨在重点确定公司:
- 宽护城河或强大的竞争优势,保护市场份额和盈利能力
- 长期相关性,这提供了复合增长的组成部分
- 质量管理团队将为股东的最佳利益行事
- 有利的三年投资期限
该基金在风险调整基础上努力超越标准普尔500指数,并以高活跃份额。 该基金试图保护投资者在熊市期间的损失,同时在牛市期间提供重要的上行参与。
股票代号:PRBLX
04阿里尔感谢 - 17亿美元
Ariel Appreciation投资于“中型”股票,这些公司的市值一般在20亿美元至150亿美元之间。
它使用与Ariel基金相同的屏幕:环境,烟草,武器,核能和多样性。
目前最大的持股包括Stanley Black和Decker,AFLAC和JM Smucker。
股票代号:CAAPX
05 Parnassus基金 - 6.9亿美元
Parnassus Fund是位于旧金山的Parnassus Funds家族的成员。
该基金的逆向投资方式旨在投资于目前大多数投资者不喜欢的公司。 基金努力以高活跃份额超越标准普尔500指数。 该基金避免从事生产,制造或提炼化石燃料的公司。
截至2016年6月30日,该基金前十名持股量为:
IBM公司4.9%
Ciena Corp 4.6%
美光科技4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
普莱克斯公司3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
股票代号:PARNX