当涉及交易或投资于大宗商品等易变资产时，需要牢记一些非常重要的问题。 商品市场的交易不适合每个人。 那些接近这些市场的人倾向于寻求更大的回报。 有了更多的利润机会，损失总是有更高的潜力。 市场上没有免费的午餐，奖励总是风险的功能。
许多成功商品交易者都有一些共同点。 对于那些希望涉足商品市场的人来说，理解那些成功者的商标特征非常重要。
成为期货和期权专家
对于那些考虑在期货和期权市场进行投资或交易的人来说，最重要的做法可能是花费大量时间来了解期货的来龙去脉以及提供这些金融产品的交易所。
在美国的两大商品交易所，芝加哥商品交易所（ CME ）和洲际交易所（ ICE ）有许多不同的商品和金融产品进行交易。 每个交易所都为那些希望自学的人提供了大量的资料。
最重要的领域之一就是利润率的概念。 保证金是交易所要求进入交易产品的多头或空头头寸的诚信保证金。 了解您正在考虑的市场的所有合约规格也非常重要。 每个市场都有不同的特点。 例如，在芝加哥商品交易所COMEX分部交易的黄金合约代表100金衡盎司的黄金，而白银合约代表1000盎司。 在芝加哥商品交易所NYMEX分部交易的石油合约代表1000桶的能源商品，而天然气合约代表10,000 MMBtu或10,000万英国的天然气热单位。 在ICE交易所交易的糖代表112,000磅，而咖啡合约含有37,500磅。
一些商品在全年的所有月份进行交易，而另一些商品则在交易所设定的特定月份进行交易。 每份合约都有不同的最小单位价值，代表最低单价变化的财务结果。 此外，许多商品期货在制定或实际交付相关商品时有不同的规格，而其他商品期货只在期货合约到期时提供多头和空头头寸的财务结算。
每种商品都有一套独特的属性，所以在进入这些市场之前，准确理解交易者或投资者正在买入或卖出什么非常重要。 交易所提供大量有关价格，交易量和未平仓合约的信息 ，当涉及到它们提供的每份合约时，了解这些数据并在分析和了解这些市场时使用它们非常重要。 此外， 选择一个舒适，易于理解的交易平台 ，并为您的特定交易和投资活动提供所需的服务。
理解基本原理
一旦了解了期货和期权在交易所的运作情况，了解这些原材料市场供需基本面特征就显得尤为重要。 基本分析师倾向于在不同时间点研究市场总供给与总需求。
基本面是商品市场的经济学。 当目前的供应超过目前的需求时，市场往往处于供应过剩的状态，价格阻力最小的路径可能会更低。 当目前需求超过当前供应时，价格往往会上涨。
大宗商品是经济交易工具。 价格趋于下降到生产者削减产量和库存开始下降的水平。 在这个周期的这一点上，较低的价格开始吸引消费者的需求，在这一点价格出现底部并开始走高。 当价格上涨并达到生产者增加产量的水平时，消费者需求趋于下降，并且库存在此时价格趋于高峰，周期又重新开始。 基本分析是试图通过使用供需数据来了解商品市场的周期性特征。
了解技术因素
技术人员通过使用历史价格趋势预测未来趋势，研究商品市场价格的羊群行为。 技术人员随着时间的推移使用价格变动的图表或图片。 一些技术人员会查看非常短期的价格数据，有时与交易日内的价格数据一样短，而其他人则会查看长期数据（如每日，每周，每月或更长时间）以了解价格行为。
如果买家多于卖家，市场价格就会上涨，卖家压低买盘便会降低。 因此， 技术分析是理解当前价格阻力最小和预测未来的重要组成部分。
技术分析师试图找出图表上的价格模式，这会导致市场中的其他人买入或卖出。 这些价格模式通常会创造自我实现的预言，尤其是在短期内推动价格走势，并为灵活的交易者和投资者创造有利机会，这些交易者和投资者识别该模式并利用随后的价格行动。
交易所在交易量和持仓量方面的数据通常有助于技术分析师衡量新兴或当前价格趋势的强度和动力。
门徒是至关重要的
成功的商品期货和期货期权交易者或投资者最重要的属性之一就是纪律。 纪律是制定计划并坚持这一过程的过程，当涉及在商品市场做多头或空头头寸时。 其中最重要的规则之一就是根据潜在的损失情况设置您的视野以获取期望的头寸利润。 设定交易的风险回报情况是一个关键的过程。 交易的黄金规则之一就是不要冒任何你想交易的交易的风险 。 另外，一个成功的交易者从不把所有的鸡蛋放在一个篮子里。 换句话说，人们绝不应该为大多数交易或资本投资风险承担一笔交易的风险。
我从来没有见过任何交易者或投资者，他们总是能够做到每一笔交易。 事实上，世界上大多数成功的交易者只有50％的正确调用市场方向的记录。 然而，这些有利可图的交易者倾向于调整风险回报，以便他们在出现错误的情况下避免多头和空头头寸，并在适当时利用这些头寸来优化盈利能力。 止损的使用不仅仅是因为失去头寸。 许多成功的交易者会使用止损来保护有利可图的头寸和利润。
将基本和技术分析结合起来，采用有纪律的市场方法，可以为商品期货和期权市场创造最佳方法。
期货交易所以外的其他商品
近年来，ETF和ETN产品的出现复制了在交易所进行交易的商品的价格表现，这些投资者和交易者只在股票市场拥有账户。 尽管在交易或投资这些市场工具时并不需要知道期货交易所，但在涉及成功进入商品ETF和ETN市场的过程中，基本面，技术面和纪律原则仍然适用。 此外，对于那些选择杠杆ETF和ETN车的人来说，通过仔细研究这些市场工具的招股说明书来了解风险是成功和避免许多陷阱的关键要求。