使用搜索引擎找到符合条件的顾问。
这五个财务顾问搜索引擎使您可以缩小搜索范围，以便找到适合您的人员。 您可以按地理区域，财务顾问如何获得补偿以及按专业领域进行搜索。
01寻找认证财务策划师
财务规划协会的这个搜索引擎允许您通过专业领域，补偿方法以及他们可能拥有的任何收入或资产最低限额来搜索Certified Financial Planners TM的数据库。 CFP（R）必须通过严格的考试，并有三年的使用经验才能使用CFP（R）认证，所以当你聘用CFP时，你知道你找到的不是全新的人。
优点：这是确保您聘用Certified Financial Planner TM的绝佳方式，然后缩小您的搜索范围，确保您找到拥有合适专业领域的财务顾问。
缺点：无
02与婴儿潮一起工作的顾问
Boomerater为所有地理区域提供财务规划人员和财务顾问的全面清单。 您可以通过邮政编码搜索它们。 有照片和详细信息的顾问已经支付了一份增强的列表，并有兴趣与Boomer人口统计工作。 Boomerater还有许多由其目录中列出的顾问编写的信息丰富的文章。
优点：您可以在您的地理区域找到所有财务规划和投资管理公司的完整列表。 具有增强列表的那些正在寻找新的Boomer年龄客户。
缺点：您需要通过搜索列表找到提供您喜欢的服务和薪酬结构的公司和财务顾问。 Boomerater不会为您预先列出资格。
03查找收费的财务顾问
NAPFA（全国个人理财顾问协会）的所有成员都只收费，这意味着他们不销售委托产品。 有了这个搜索引擎，你可以进入你的城市和州，找到在你附近练习的只收费的理财顾问名单。
优点：与整个财务顾问人口相比，NAPFA成员往往更有经验，具有资格证书，并且拥有完善的实践。 他们还必须符合严格的继续教育要求，因为NAPFA每两年需要60小时的继续教育才能成为其成员。
缺点： NAPFA成员可能会收取最低费用或最低资产要求; 例如，有些人不会与投资组合不足50万美元或1,000,000美元的客户合作。
04每小时收费的财务顾问
通过加勒特计划网络，您可以插入邮政编码，查找财务顾问列表，为每小时费率提供财务计划。
优点：小时计划可以是获得关于财务决策的客观意见的好方法。 每小时一次的财务顾问可以执行全面的财务计划，或者帮助执行较小的特定项目，例如分配401（k）计划，或者是资助罗斯IRA还是传统IRA。
缺点：如果您正在寻找与财务顾问之间持续的关系，他们知道自己的情况，那么小时计划可能不会顺利。
05圣骑士登记 - 匹配服务
圣骑士注册提供了大量的教育资料，可以帮助您找到适合您需求的正确理财顾问。 他们预先筛选他们的顾问，不会让任何人在他们的平台上。 要使用该服务，您需要填写您的家庭的基本信息，然后您将亲自与几位符合您要求的精选顾问进行匹配。
优点：无需搜索多个列表。 一旦完成在线表格并提交您的请求，您的情况将亲自与几位精选顾问进行匹配。 您的联系信息会发送给他们，他们的公司信息会发送给您。
缺点：如果您不愿意提供净值和资产信息，那么您会发现很难使用此搜索引擎找到合适的顾问。