可持续投资基金经理人系列继续进行
Calvert Investments成立于1976年，现总部位于马里兰州贝塞斯达市，截至2014年7月31日，其管理资产超过130亿美元，使其成为当今美国最大的可持续和负责任（SRI）基金经理之一。 Calvert通过各种股权，债券和资产配置战略，利用环境，社会和治理（ESG）研究和企业为个人投资者， 财务顾问及其客户， 退休计划和保险公司以及机构投资者提供服务订婚。
战略通过共同基金，分咨询服务和独立账户管理提供。 自30多年前成立以来，Calvert是SRI中历史最悠久的球员之一。
在第一个共同基金发布后不久，Calvert投资成为第一个与共同基金顾问对抗种族隔离政策的头条新闻。 四年后，Calvert投资公司成为第一位提交与社会问题相关的股东决议的共同基金顾问（关于劳资关系 - 他们已经参与了许多此类决议，因为可以在这里看到他们的网站）。
第一的遗产
Calvert一直坚信，除了传统的财务指标之外，评估公司的环境，社会和管理（ESG）概况也给了Calvert更广泛和更深入的洞察力，帮助公司最好地产生有吸引力的回报并避免风险。
在20世纪90年代，Calvert投资赢得了SRI社区的一个里程碑式的胜利。 Calvert要求劳工部（DOL）就社会筛选资金是否适合作为定额供款计划的投资选择提供咨询意见，如401（k）s。 在此之前，此类计划的管理人员一直担心，将SRI资金包括在其产品中会违反其追回收益最大化的法定义务，因为他们错误地认为SRI基金产生的回报较差。
DOL建议，实际上SRI基金可以用作401（k）计划的投资选择，前提是其预期收益等于其他具有类似风险的投资。 这扩大了个人投资者获得SRI基金的机会。
2004年，Calvert发布了第一部全球企业行为准则 - 卡尔弗特妇女原则®--专注于全球女性赋权，推动和投资。 联合国随后通过了这些原则。 2014年，Calvert标志着“原则”诞生十周年，并庆祝全球700多家公司签约的事实。
从先锋到成立机构
Calvert一直在将SRI运动从一个激进的想法变成现在更加成熟的力量的前线。 现在，Calvert正处于转型期，试图将自己重新定位为一个有点发达的SRI市场上公认的领先竞争对手。
Calvert认为可持续投资是一个大帐篷。 它不再是一个通用的策略，也不是一段时间，这就是为什么Calvert在股票和固定收益方面提供多种方法的原因。 该公司通过满足广泛的投资者需求而与众多竞争者区分开来，并继续扩大其产品范围。
Calvert正在积极建立其退休专家团队，并通过招聘更多专家和扩大其资产类别的产品基础来加强其为机构投资者提供的服务。
在大帐篷下，Calvert的投资策略（股票和固定收益）可以通过以下三种可持续投资方法之一进行分类：
- 运用可持续和负责任的标准，帮助客户以符合其价值观的方式进行投资
- 创建专注于投资主题并具有积极影响的投资组合
- 或者通过在安全分析过程中使用环境，社会和治理数据的整合来推动更好的投资成果
在所有情况下，卡尔弗特都不包括涉及烟草和武器生产等特定有害活动的公司。
此后，Calvert积极寻求有效管理其影响的公司。
供应链中的人权保护，环境实践报告，董事会层面的透明度和问责制 - 这些都是最佳运营公司的标志。 根据此模型进行适当分析后，Calvert认为，这些考虑可以为投资者带来更好的结果。
Calvert在可持续投资方面的做法在近年来的一些发展中显而易见：
- 在水资源问题成为全球顶级环境风险之际，该公司担任Calvert全球水资源基金的投资顾问，Calvert全球水资源基金投资于主要业务在水务领域的公司，或者主要涉及水务相关服务的公司或技术。
- 卡尔弗特也是固定收入领域的先锋，它最近制定了“绿色”固定收益战略，现在管理卡尔弗特绿色债券基金。 该基金是首批使用寻找企业领导者的方法之一，除了投资“绿色”项目债券之外。
- 该公司最近还推出了一项资源效率战略，重点是寻找各个行业中最有效利用其业务领域（如水，能源和废物）资源的公司。 该策略是Calvert与Osmosis投资管理公司结盟的结果，是为了应对近期全球资本配置新产品，流程，技术和服务的趋势，以应对全球经济挑战，如人口过剩和自然灾害资源枯竭。 目前可通过美林证券获得。
对企业行为产生影响
Calvert在使用战略参与和股东支持方面也表现突出，鼓励几乎每个行业的公司都积极变革，以确立某些承诺并鼓励具体进展。 Calvert在促进企业供应链中更好的人力和劳动权利实践以及促进董事会董事会多元化方面特别成功。 事实上，Calvert已经向公司提交了超过60份股东决议，并成功地鼓励31名女性和/或少数族裔候选人加入董事会。 迄今为止，Calvert已经提交了比其他任何投资经理更多的董事会多元化决议。
最后一个词
今天，Calvert是一个转型中的组织。
该公司宣布首席执行官Barbara Krumsiek将在2014年底辞职.Krumsiek领导Calvert 17年，在其任职期间管理公司资产的两倍，将继续担任董事会主席。
在最近的首席执行官John Streur的管理下，公司裁员严重，该公司最后拥有120亿美元的资产，这意味着它不再是美国的领导者，被Parnassus和TIAA-CREF等公司超过了资产。 Calvert品牌仍然具有开创性，但它能否灵活地进化是公司面前的一个关键问题，而其他公司正在采取更新的策略。