一些选项可帮助您跟踪您的投资
它处理股息再投资计划 ，计算每个头寸的税收基础，并从互联网股票报价中提取实时更新，为您提供有关您的财富状况的最新信息。
在微软宣布正式结束该计划之后的几年中，已经有多种替代品可供选择，其中一些替代品在软件下作为服务模型在线托管，而另一些替代品则可以在您的计算机上安装。 如果你想跟踪你的投资，你可能需要考虑一些最受欢迎的选项。
通过软件即服务在线追踪您的投资
只要您有互联网连接，以下服务提供商可让您在世界的任何地方在线登录您的帐户。
- 客户门户 -如果您是富裕或高净值投资者，您可能直接与财务顾问或资产管理团队合作。 现在，他们为客户提供在线门户网站是很常见的，客户可以通过该门户网站跟踪他或她的整个金融生活，包括所谓的“不在公司”中的所谓“持有”资产。 这些门户网站是强大的工具，可让您的生活变得更加轻松，并且通常由您向专业人士支付的投资顾问费用来支付。
- 个人资本 - 近年来，个人资本已成为追踪那些不与传统注册投资顾问合作的投资者最流行的方式之一。 它目前拥有超过1,000,000人使用它，追踪2260亿美元的资产。 免费的软件即服务可创建美丽的图表和图表，用于绘制您的收入，支出和投资组合。 它可以将您的表现与您的首选股票市场指数进行比较 。 它可以分析您的资产，让您了解您对多个账户和机构中某些公司的真实曝光。 它深入了解您的401（k）计划，以帮助您了解您为退休计划支付的共同基金费用比率 。
- Mint.com - 另一个非常受欢迎的投资跟踪网站Mint.com允许您从其他机构输入您的账户信息，并将它们汇总到一个屏幕上。 然后，您可以为自己设置预算，查看您在特定类别上的花费，跟踪您支付的投资费用 ，并将您的个人账户与标准普尔500指数或道琼斯工业平均指数等基准进行比较。
- Morningstar.com - 订阅Morningstar.com的人不仅可以访问他们对股票和共同基金的评级，还可以设置在线投资组合 。 当我第一次写这篇文章时，它并没有与其他网站集成，所以你需要从经纪人的声明中手动输入所有的信息，但是它有一个特别的特点，其他人都没有提供称为X-Ray的特性。 这个X-Ray工具可以让你输入你的共同基金，然后通过分解每个基金持有的相关股票来显示你的实际 投资组合 。 例如，如果您在401（k），罗斯IRA，SEP-IRA和经纪账户中拥有价值1,000,000美元的Vanguard S＆P 500指数基金，那么我在2009年7月第一次写这篇文章时，拥有价值33,400美元的苹果股份，价值24,700美元的埃克森美孚股票，价值18,800美元的微软股票，价值16,400美元的强生股票，价值14,600美元的通用电气股票，价值14,300美元的雪佛龙股票，价值14,200美元的富国银行股票等等。 。 这是因为该指数实际上并不存在，你通过一个汇集的结构购买个股。
用电子表格跟踪您的投资
对于那些希望对其投资追踪加以控制的人来说，自定义电子表格是最佳选择之一。 这一类通常有两种主要的选择。
- Microsoft Excel - 虽然它能够导入实时股票报价对于普通投资者而言极其不足，但Microsoft Excel可用于追踪个别地段税收的成本基础，以及计算总分红收入或将其映射到派息时间表，包括警告你关于除息日期 。
- 谷歌电子表格 - 谷歌的免费在线电子表格程序并不像Excel那么强大，但它确实可以让您的文档通过雅虎等公共财务信息自动更新更加轻松。 此外，由于这是一个基于互联网的计划，因此您可以登录您的Google帐户访问您的Google电子表格。
使用软件来追踪您的投资
许多投资者仍然希望在本地系统上安装软件（在某些情况下，桌面软件还包含了通过在线程序无法提供的其他功能）。 一般来说，有几个选项。
- 加快 - 如果您购买Quicken的投资版本，典型的零售投资者将很大程度上发现它符合他或她的大部分需求。
- QuickBooks - 熟悉GAAP的会计师或复杂的投资者会喜欢使用传统会计软件程序来管理其投资资产的灵活性。 就我个人而言，我使用电子表格和QuickBooks Pro的混合物来监控我的遗产资产。 目前，Intuit正在努力推动每个人都进入他们的在线平台QuickBooks Online，该平台可以在多个层级上以多个价格点获得。
- 基金经理 - 有一个叫基金经理的软件程序。 这是离散投资者专业投资追踪最近的事情。 它可以非常强大，特别是对那些投资市政债券或公司债券的人来说 ，追踪诸如应计利息，下一个息票日期和到期收益等。
选择最适合您家庭的投资跟踪计划
最终，最好的投资跟踪计划是适合您的一项计划。 如果你不使用它，或者你觉得它太麻烦，那么世界上最好的程序是毫无价值的。